独家：2006年国内IPTV发展状况报告

醉里挑灯| 流媒体网| 2007-02-01

【流媒体网】2月1日：根据流媒体网统计，截止06年年底，国内以互动为主要表现形式，基于IP网络，以电视机为终端显示的IPTV用户已达到50余万户，预测07年底，国内IPTV用户数将为150万。

2006年，对于IPTV的发展而言，属于破局之年，在政策、模式等各方面的阻力之下，不断探索，不断开拓，艰难撑起了IPTV的一片天地，根据流媒体网统计，截止06年年底，国内以互动为主要表现形式，基于IP网络，以电视机为终端显示的IPTV用户已达到50余万户，而哈尔滨、上海两地的规模发展和探索也取得了较大的进步，为后续IPTV业务的深入发展，奠定了基础。相信，在随后的IPTV业务发展中，如果不出现较大的政策变化，国内的IPTV还将在两大部门的逐渐磨合中曲折前行。磨合、发展将是2007年IPTV发展的主旋律。预测07年底，国内IPTV用户数将为150万。

一、IPTV已确定厂家并实施地区（此处均为招标书要求的规模数）

地区运营商	实施厂家及编码	用户规模	业务发展情况
黑龙江网通	UT斯达康（MPEG4）	10万用户	宣传口号：互动电视，新一代数字电视。开创广电电信合作的先例，以全员营销+多种资费的方式积极发展用户。现已过10万用户数，现为国内最早最大的IPTV商用点。主要发展城市为哈尔滨、牡丹江、黑河、佳木斯等。
上海电信	UT斯达康（H.264）	5.1万用户	宣传口号：IPTV，电视新看法。从06年9月开始放号，采取了多种积极的宣传、营销手段，目前已超过7万用户，是目前发展势头最好的城市，同时也会成立07年IPTV发展的标杆和典型。具有很大的模范影响力。
上海电信	中兴(H.264)	4.9万用户
江苏电信	中兴 (MPEG4-H.264)	10万用户 (5万并发)	业务名称：网络视讯。目前已在南京、苏州、无锡、扬州、南通、徐州6市正式推出IPTV业务，06年第四季度开始面向公众放号。并首开以流量计费的先河。是电信电视上网业务的唯一试点省份。江苏IPTV的增值业务进展是可关注的亮点。
广东电信	HW （MPEG4）	6万用户	业务名称为ITV 资费为350元/年，目前用户已过1万 H．264将逐渐替代MPEG4，一直处于慢热状态，预计07年二季度开始发力。
	ZTE（MPEG4）	2.4万用户
	UT（MPEG4）	1.6万用户
北京网通	中兴（H.264）	5万用户	业务名称：宽频空间于2006年因种种原因而被暂停。从现在看来，北京歌华已经开始圈数字电视的地盘，所以，IPTV要被解禁还有一定的难度。
北京网通	上海贝尔阿尔卡特（H.264）	5万用户
安徽电信	UT斯达康（H.264）	1.5万用户(0.75万)	主要针对农村党建用户。
陕西电信	UT斯达康、中兴、 (H.264)	3万用户 (1.2万并发)	05年为中兴中标，06年末UT再度签定合同并进行实施，目前进入试用阶段。计划07年3月1日正式放号。
浙江电信	UT斯达康	6万并发	业务名称：IPTV 在杭州，受华数相关业务和浙江广电态度的影响，公众用户发展较困难，目前更多针对酒店用户。台州、温州可能是其发展重心。
辽宁网通	华为（H.264）	10万用户	沈阳和盘锦为其试用点，07年会开始放号，而在沈阳，沈阳传媒的数字电视、沈阳电信和网通的IPTV业务都在进行着各自的争地博弈
长春网通	华为（H.264）	尚未确定	该项目为央视在国内的第一个运营地区，目前为前期实施中，但据悉也遭遇了当地广电的极力反对。
西藏电信	上海贝尔阿尔卡特		目前发展了2000用户，为高端用户
包头网通	上海贝尔阿尔卡特	无	为央视的第二个已确定城市运营点，目前还未发展。
山西网通	上海贝尔阿尔卡特		在06年9月的选型过程中，运营商希望厂家免费提供设备试用，最后ASB承诺。
河南网通	威科姆（MPEG1/2/4）	18万用户	主要为农教、党建、金牧等行业用户，公众用户少。
大连网通	华为、上海贝尔阿尔卡特、中兴、（AVS）	3000用户	作为AVS的网通测试点。实验大于实用。
山西移动	上海贝尔阿尔卡特		正式中标，具体细节不详。

二、正在招标地区

地区运营商	参与厂家	用户规模	情况
云南电信	UT斯达康、中兴、华为（H.264）	5万用户	先期将在昆明、丽江等地州开展。原计划1月出结果，但由于内容的提供和运营问题一直没有得到解决，故招投标结果被推迟。
湖北电信	UT斯达康、中兴、华为、上海贝尔阿尔卡特（H.264）	7.8万用户，3.9万并发	湖北IPTV系统建设针对全省，首批将覆盖武汉、荆州、襄樊、宜昌等十二个地市。近期技术标刚结束
江西电信	UT斯达康、中兴、华为、上海贝尔阿尔卡特（H.264）	2000用户	以邀标形式，虽然点数少，但在如今的市场先发时机，各厂家也呈寸土必得之势。

三、广电双模互动地区

地区	系统厂家/盒子	编码标准	用户数量
杭州华数	思华/大华	MPEG4	16万用户
陕西广电	思华/大华	MPEG4	4000用户
宁波广电	华为/大华	MPEG4	1.5万用户

四、其他正在发展用户地区

地区	厂家	现状
福建电信	UT斯达康、中兴	泉州、福州也是国内IPTV最早发展的地区，同时也是和广电相争最激烈的地区，也因为广电的针锋相对，导致该地区业务始终无法放到台面上，虽然目前其实际用户已在3万左右。而UT的先发优势和中兴的尾随战术，也在暗战中。
天津网通	ZTE	目前还处于试运营。
海南电信	UT斯达康	主要用于酒店试点
重庆网通	UT斯达康	UT的系统，汉辰的盒子，由于受大小网通合并等影响，业务一直走走停停，现主要在酒店行业试点

除此之外，国内其他省市也都或多或少的尝试着IPTV业务，有从酒店着手，有从小区开始，各显神通，规模大小不一。

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对IPTV发展的几点感受：

    1、阻力依然存在：2006年IPTV处于前行阶段，从商用城市到招标地区的数量变化可看出。但同时，政策、内容合作伙伴、地方广电势力等因素也对IPTV的发展依旧起着制约因素。使得更多地区只能是先试用，以期以事实来去得政策等因素的默认。
    2、产业还须磨合：广电电信在IPTV上的磨合仍在艰难的进行，2006年除了上海，合作的相对较为顺畅外，其他各地都是磕磕碰碰，如江苏、北京、长春等地，而这也直接阻碍了IPTV用户的发展。
    3、牌照仍是重点：IPTV牌照、IPTV地方牌照，IPTV运营商、地方广电，这一系列槛成为目前一个商用化IPTV不得不要建立的前提。现在上海文广的地方牌照已拿到，而央视的牌照还在积极申请中，而申请下来后，IPTV市场更会在彼此竞争中迸发动力。
    4、广电内部须梳理：广电内部机制不顺，不能上命下达，内部矛盾林立，地方广电对广电IPTV牌照运营商呈戒备之势，使得很多地区的IPTV业务都是在地方广电面前止步不前，不管你的合作伙伴是文广还是央视。
    5、从业务名称看心态：各地IPTV业务名称的变化，也很值得回味，以获得运营许可的地方，以新一代互动电视、电视新看法等口号，将电信运营商进军电视领域的意图表露无疑，而试运营地区，则用网络视讯、宽频空间等含糊的定义来发展业务，不敢过分刺激广电势力。
    6、用户需求为王：IPTV现在刚走了第一步，通过市场营销策略很好的拓展了一定的用户基础，但真正的考验在于如何以更丰富，更互动，更新颖的内容和增值业务来留住已有客户和吸引更多的用户。而IPTV业务成败的关键也就在于业务角度须围绕用户的真正需求而运作，形成用户的买方市场概念，把用户需求为王的理念真正贯彻下去。
    7、AVS路还长：自主产权只是表，扎实技术才是本。不把内部基础真正奠定好，再好的宣传也是忽悠。AVS须脚踏实地，不可太功利。欲速则不达。
    8、设备厂家竞争更趋激烈：目前市场份额UT占优，中兴华为ASB居后，但在由IPTV业务本身所带动的相关设备收入上，则是反其道而行之，所以UT不得不捆绑百视通切入运营，以期借此弥补弱势。07年对于专注于IPTV市场的厂家而言，更将各显神通。争夺也越趋激烈，而且思科、诺西等国外巨头的虎视，也为市场增多了些许看点。
    9、高端市场渐启动：随着用户规模的扩大，终端的制约性将逐步展现，现有的STB以DSP为主，以价格为衡量基准，为满足大量铺点而要求的，所以在拓展性方面较弱。很多新的增值业务很难跑起来，在以内容、增值业务为重点留驻用户的发展期，这一点会形成瓶颈，所以在已形成规模的地区，以X86为主的高端机顶盒将在消费能力强的人群中，以从上到下的发展形态进行升级推广。并以更新颖、互动的内容消费逐步带动用户的产品升级。

任重而道远，2007年IPTV将继续在希望中慢慢前行。

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