特思预测：2005是IPTV年（黑龙江）

特思| 牡丹江市爱民区商务之窗地方商务之窗| 2005-08-11

固网运营商2004年在传统话音业务方面显现增长乏力态势，但与之相对应的是宽带用户的发展取得新的突破。

特思资讯tersino研究数据显示2004年中国宽带网络用户数量已达2630万，比2003年增长了一倍以上，预计2005年底宽带网络用户数量将达到4210万，而2008年底将达到8630万户。但一个现实的问题是宽带应用内容的匮乏，宽带用户的ARUP值在减少，与此相对应的带来了设备厂商、系统供应商收入的下滑，寻找新的业务增长点，构造新的增值业务产业价值链成为各方共同努力的目标。

于是，网络电视（IPTV）给运营商、设备厂商、系统供应商燃起了新的希望。这个潜力巨大的市场令人遐想，对运营商来说，不仅能提升宽带用户数和ARPU值，还能借机切入一直是禁区的广电业务，同时可以通过网络电视推广更多的增值业务，对设备厂商和系统供应商来说又有了新的蛋糕可供瓜分。然而从目前情况看，IPTV市场的主要推动者，受各方面因素的影响，在IPTV系统建设推广方面保持了相当谨慎的态度。特思资讯总裁王宝刚认为，无论是运营商、设备厂商还是系统供应商都作了相当细致的准备，包括系统的详细测试、市场考察等，大有箭在弦上一触即发之势。而IPTV能否走得更远，运营模式及政策走向是关键。

运营商竞争已经开始

在2003年至2004年的两年中，中国电信和中国网通两家运营商的地方分公司都已经启动业务模式探讨、用户接受程度调查等工作。甚至在某些地区，网络电视的推广工作更为超前，在福建泉州和广东汕头都已经正式推广该业务。

实际上，用户中国宽带用户市场的两大运营商中国网通、中国电信已经在IPTV上进行暗地里的竞争，第一轮的资本竞入已经启动。中国网通去年就已经与IDG（国际数据集团）、中视网络和北京电台合作，分别介入三个网络电视项目。其中，与IDG合作的天天在线已有数万个用户。中国网通下属研究院在2004就对网通IPTV业务的发展制定指导规划，并对技术实现方式提出了指导建议。早在2003年底中国电信就已经秘密下发文件，在广东和上海两地试点网络电视业务，并分别在不同城市开展小规模网络电视的试运营。

同时，运营商在IPTV运营模式上也在进行相应的探讨，上海电信与上广电合作iTV项目就是运营模式上很好的尝试，但最终的效果还要看政策等多方面的因素作用的结果。2005年将是运营上小规模市商用的关键年。

设备厂商先行

网络设备商们早就感受到了电信运营商对于网络电视的热情。作为宽带接入设备的领先提供商，上海贝尔阿尔卡特的网络电视设备已经在全球20多个国家和地区成功商用。据息，大连网通、宜春网通、四川电信、上海电信，以及上海移动等运营商都开始小规模试验性质地与上海贝尔阿尔卡特进行合作。这些试点已经能够开始提供广播电视（BTV）、付费频道（PPV）、视频点播（VOD）和准视频点播（NVOD）业务。而且这些业务每月都能吸引数千新增用户。

国内网络电视宽带接入设备商华为、中兴、UT斯达康等都提供了端到端的IPTV系统解决方案，并积极参与运营商的系统测试，试图在新一轮竞争中占得先机，目前华为、UT斯达康的IPTV系统在哈尔滨网通城域网IPTV系统工程中中标，2005年将会进行大规模业务部署，相信2005年将是设备商关键的一年。

技术因素

IPTV能否走得更远，运营模式是基础，政策走向是关键，技术因素也不容忽视。在视频编码标准、组播控制、网络接入层改造等方面还存在着各种各样的不定因素。

在IPTV市场即将进入高潮之前早早的把视频编解码标准制定了下来还不现实，中国网通选取了MPEG-4为IPTV视频编解码标准，其实是无奈之举，从吸取数字电视的经验的角度有它的借鉴之处，是值得肯定的举措。但从编解码本身来看，MPEG4的地位很尴尬。行内人都明了，运营商所真正中意的IPTV标准是H.264（MPEG4的paet10）而非现在的MPEG4、如今的MPEG4只是一个过渡产品，运营商选择他看中的是他和H.264间的升级对接，但对IPTV系统会影响到STB终端及系统部署。

IPTV系统在界定上可大致分为VOD点播业务、BTV直播业务，在网络承载上看VOD点播业务只是一种普通的单播业务，但BTV直播业务将是采用组播来承载，组播控制与单播控制存在很大的区别，涉及到网络的承载、组播的控制、用户接入控制等，从目前的实现方式看，组播复制点是一个很关键的问题，在小规模部署组播业务是，在BAS处进行组播控制和复制技术实现简单，和普通宽带上网的方式相似，只需要在认证系统上进行相应的改造即可，但若用户规模上来的话，对BAS的负载将会造成很大的压力，解决此问题的办法是讲组播的控制和复制点下放到DSLAM上进行，但目前来看这种部署方式还没有统一的标准，各厂商都有自己的实现方实，都是通过私有协议实现的，但对于大规模发展的需求，使运营商势必采用此种方式来进行长期的探索。

从接入网落来看，IPTV既然被称作网络电视，就要保证视频效果达到或超过电视的效果，而且在客户端主要的实现方式是STB机顶盒+电视，对于用户的接入带宽将不再是基于PC的视频业务300-500K的带宽保证，将是1M-1.5M的带宽保证要求，而目前宽带接入的主流接入带宽还在512K，这就涉及到接入层网络的大规模改造问题，同时提到运营商面前的另一个问题是投入的规模和效益，这同样会对IPTV的发展造成影响。

政策因素

IPTV市场的发展，最大的受害者是广电。不仅自身的数字电视产业受冲击，而且原本独家控制的节目播映也开始被IPTV侵入。广电自身的先天不足，导致他在掌握了资源和先机的情况下有逐渐被以IPTV为武器的电信运营商所超越的可能。而目前，广电手中唯一剩下的牌是监管，而且还是张大牌，广电从自身发展角度考虑，肯定会尽可能利用这一武器，为自己来争取更多的利益，电信运营商开展IPTV业务在行业政策方面与广电相比处于明显劣势地位，所以在利益分配上，如果电信和广电不能得到充分的沟通，在三网合一还未正式落实成文字前，IPTV还会受到来自广电方面的制擎。