1、引言

　　NGN(下一代网络)，3G、3G演进，WiMAX、IPTV及NGBW(下一代宽带无线)、固定移动融合FMC等是目前通信业界关注和探讨的热点话题，人们希望通过NGN及NGBW及FMC等来解决目前各类网络中的许多问题，如网络安全问题、QoS问题、智能网管、网络的移动性与包括“三网”在内的网络汇聚及融合、前后向兼容平滑演进、建立增加ARPU及纯利润率(APPU)与有效的多业务增值的可赢利商业模式，等。而IPTV则与NGN大有瓜葛。欲深刻理解IPTV的争议实质与发展走向，必须对NGN有充分的理解与认识才行。

2、IPTV的定义与内涵

　　A.IPTV的定义

　　虽然讫今为止，并未产生一个完全一致认同的权威性的IPTV定义，甚至不同对象按其不同背景给IPTV定义，为强调更有利其发展愿望的相应描述。例如，因为是IP，而IP的老祖宗为INTERNET，因此网络主要为INTERNET网支撑；另一说是TV，尽管他们承认既有基于广播式的电视为单向型，而IPTV为交互型，但其本质，从技术、应用、管理而言均应制约于“电视”模式，包括其终端在内。固然，这些说法不是说一点没有道理，但应该说均有一定、甚至有相当局限性，从NGN的概念与定义，及从开放、合作、创新、共赢观点细分宽带市场的杀手锏型创新“Killer-X”与良好合作的产业生态系统“Industry-Eco-X”观点看[2]，这些说法与定义均不科学完整，不利于、甚至有碍于IPTV做强、做大，使之沿积极、稳妥、健康、有序的轨道有效地发展。

　　从NGN概念与定义来看，IPTV属Triple Play(语音、数据、视像三重播放业务)范畴，IPTV的基本定义应较广义，IPTV是一种宽带网络业务，涉及多媒体、视频业务范畴，它可利用各种宽网络基础设施，其主要网络终端可为网络机顶盒加电视机，或计算机，亦可为手机及其它各类相应电子设备；它集互联网、多媒体、通信、广播电视及下一代网络等基本技术于一体，通过有利于多业务增值的IP协议，提供包括视频节目在内的各种数字媒体交互型业务，实现宽带IP多媒体信息服务。

　　B.IPTV的内涵

　　进而，可理解IPTV有如下实质内涵：

　　a.IPTV借助IP协议，从而其基础协议与NGN发展要求相沟通，具有多业务增值能力，包括有利可赢利商业模式创新。

　　b.IPTV属视像业务范畴，并为数字媒体交互式运作，不但能按用户个体或个性愿望点播与实时接收广播电视信号，并能真正实现实时互动视像化生存新时代，技术层面看，扩展流媒体技术是其重要现实支撑。由于运用IP协议，可方便实现与NGI、NGTN、NGMN等NGN网络相沟通，借助NGN的新技术，实现语音、数据、视像三重播放服务，将电视节目服务与互联网浏览、电子邮件收发、视频电话以及多种在线信息咨询、网络游戏、在线音乐、娱乐、教育及商务等各种功能有机综合在一起，从而激发起互联网业务提供商、电信网业务运营商、广电网络业务提供商及设备制造商和内容集成商和/或内容提供商等的巨大兴趣与参与合作与竞争的动力。

　　c.网络支持可为各类双向宽带网，诸如宽带公众电信网、互联网、宽带专用通信网、移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星通信网，其它各类广域、城域及局域、个人与个体域宽带网等。

　　d.如上所述，IPTV属宽带高级综合业务范畴，尤其应重视其市场细分、全面创新及合作共赢产业链等问题[1][2]；由于涉及视像业务的内容创新、集成与提供，就其产业链而言亦更为复杂，将涉及最终直接用户、驻地与宽带接入商、业务运营商、网络运营商、内容创新第三方、内容集成商、内商提供商、电视机和/或计算机配套机顶盒、内容分发网络CDN、数字版权保护管理DRM、应用与安全等中间件Middleware，高效率、低成本音视频数字压缩编译码，等等，因此就技术、业务、应用层面看，对IPTV而言，打造复杂而成功的共赢合作产业链乃至产业生态环境显得尤为重要。

　　e.由于IPTV涉及语音、数据、视像三类业务以及电信网、互联网、广播电视网三类不同网络的业务与网络的互补、集成与汇聚、融合，其监管与规则政策管理更有挑战性、更为复杂，尤其在中国，虽然信息产业部成立后，电信与计算机及互联网和信息电信运营与电子信息通信设备软、硬件制造已有较好融合，但电信、广电长期历史背景决定的不同管理模式，开放性差距，以及涉及内容的意识形态问题、安全性与商业市场运作实际需求等问题的妥善、合理处理均需努力探索、思考与创新，否则将可能对IPIV的积极、稳妥、健康、有序发展产生严重负面影响；当然，从长远来看，NGN是历史的必然选择，明智的决策者一定会顺应历史潮流，积极、有效地从业务与网络层面推进IPTV及“三网”融合演进，否则在开放、创新、融合的市场经济大潮冲刷中，其监管作用必然会被逐步淡化，甚至被新的更有效的监管模式所取代。

3、IPTV的战略价值

　　A.IPTV催生与促进三网资源与业务的融合

　　本来从技术、业务与内容制作角度看，在IP为基础的INTERNET大规模普及和方便的多业务增值驱动下，(准)实时型流媒体、视频会议甚至质量稍低的实时视像传输已成现实，视像业务的通信与广播界面已在模糊。一方面广播电视部门亦积极以有线电视网为依托，引入数字电视，并期望改造为双向互动，并引入数据甚至电话业务，向电信业方向推进与融合，但根本问题是其宽带网络资源规模有限，网络改造的投入亦力不从心。互联网在经历了“.COM”泡沫的惨痛教训后，正在积极探索可赢利的商业运作模式，中国移动的MonTerNet的SMS的成功事实固然首先按共赢合作模式使不少ISP/IAP/ICP起死回生、并恢复了生机，此为互联网赢利模式的典型示例，而借助包月资费模式的流媒体、视像互联网运行模式又为另一成功示例，Skype加MSN或类似的VoIP加视像运行模式已广为全球用户广域连接所青睐，这亦为众知的新的成功示例，如此等等，乃至一向注重QoS的电信运营商亦在苦心思索如何充分利用INTERNET这一弱智的浩翰大网免费资源进一步赢利增值，而实现有效视像增值的巨大障碍往往来自有吸引力的创新内容的匮乏，这却是广电的真正优势所在。电信运营商积极涉足IPTV的动因则在于下述一些基本背景：从NGN演进发展观点看，IPTV是其未来典型业务，有其广宽产业发展前景；　传统电信业务持续下滑，视像类业务的IPTV新增值途径成为各大电信运营商谋求持续发展的很有吸引力的一种选择；仅依托互联网业务，由于其内容匮乏、获利欠佳，不妨充分利用自身既有宽带网络优势切入，从而为发展IPTV业务提供了原始驱动力；包括微软等软件提供商在内的看好IPTV发展的有实力设备提供商的助力，亦增强了电信运营商涉足IPTV的信心与决心；有线与无线宽带传输新技术与诸如H.264/AVC等高效率数字视像压缩技术逐步走向成熟亦为运营IPTV奠定了实际基础；诸如美国FCC等电信监管政策的变化及电信运营商FMC等业务转型亦促进其进军IPTV这一有吸引力的业务领域，等等。总之，无论从电信、互联网、广电角度均看好IPTV这一新角色及其潜在战略作用，并已产生彼此联手以便优势互补，借助IPTV获得合作共赢的实际利益目标，因此，确实是IPTV正催生与促进三网资源与业务的融合。

　　B.IPTV创造新的产业生态环境与新的价值

　　IPTV的一个最主要特点在于其实时宽带交互性，从而使其既不同于传统的有线电视，也不同于目前正在兴起的常规数字电视，当然IPTV本身即可或即需利用数字电视这一技术手段。IPTV使用户不受时间限制，能随时选择形式多样化、操作简易及个性化的互动多媒体服务，并可采取多种有效的宽带接入，诸如FTTH/FHHP、xDSL(ADSL、SHDSL、ADSL2+、ADSL2++、IP-DSLAN、VDSL1/2、UDSL1/2等)、HFC Cable MODEM、WLAN/WMAN/WWAN-(Wi-Fi/WiMAX/WBMA/MBWA/NGBW/及3G/3G演进等快速移动接入的手机电视等)，以最大限度地方便用户个性化宽带应用。

　　就用户欣赏视频节目的个性化需求而言，IPTV可为用户创造明显的新价值，可按自身愿望随时选择自已愿意欣赏的节目，从而一方面可节省时间，提高效率，并可根本摆脱待在电视机前等待想看节目的播出，或因某种原因未看到某一节目而产生的遗憾，以及实在忍无可忍不想看的广告节目的无休止冲击。而且，IPTV创造的更重要的新价值在于其整体IPTV产业链及产业生态环境。其直接层面涉及节目制作、内容提供、多样化接入、可靠有效的宽带IP网络、增强流媒体的CDN、数字版权保护管理的DRM、包括计费及维护在内的网络运营，以及包括通用机顶盒或网卡在内的IPTV终端设备等；其间接增值层面还包括信息电子行业的软硬件、网络及终端安全运行、媒体节目运作、网站内容服务，以及信息电信增值服务等方方面面。而且以用户为中心来观察，这是一个有巨大创新空间的产业生态环境。对此，应特别注意处理好“Industry Eco-X”的共赢合作问题。[2]

　　C.三网融合符合实际市场需求，为历史必然

　　现在谈论的三网融合并不是要求物理网的机械融合，而主要是业务上的融合，也应有机协同三网多核心监管的有效性，并防止各施内功进行暗战。其实，如上所述，电信与互联网的融合在我国已有较好基础，现今主要任务即为进一步与广电逐步实现有效的融合。说到底，广电先天优势在节目内容的制作；而电信与互联网的优势则在于网络覆盖宽广，与NGN发展走向沟通，有较丰富的大型网络设计、运营与管理经验，而IPTV要发展好的要害是除必须有包括与用户连接在内的有效的宽带双向网络基础设施外，丰富的音视频节目的有效提供对其业务应用发展实属关键，任何一方想通吃全局实无可能，这亦是广电、电信有远见意识的单位双方自发进行优势互补、共赢合作推进IPTV起步工作的市场驱动力，尽管他们亦意识到可能依然有规则政策层面的阻力，但万事开头难，包括广电部门的一些领导及诸多有识之士亦均认识到，将IPTV全然吸收于CATV之中或与CATV发展相对立终究不现实、不科学亦没有好处，唯一出路是推进其共赢合作。因为IPTV的出现决非偶然，如果说NGN是历史的必然选择，那末与NGN密切瓜葛的三网融合目标及IPTV的兴起、突破与发展，是实际市场需求驱动所导致，亦为历史的必然，是无法用人为力量阻档的。

　　D.IPTV促进有效的多核心协同监管机制运作以及甚至更有效的新监管机制的诞生

　　一般多半认为，固然IPTV目前亦仅处在启动发展期，不能说那怕技术上已是那样成熟，但关键障碍主要还是来自监管层面。现实地考虑，多核心监管依然为较易操作的有效途径，关键在于认清形势走向，同心同德，共赢合作，有效协同工作。显然，目前我国与IPTV直接相瓜葛的大抵监管分工为：意识形态及信息安全健康发展等由中宣部、文化部、新闻出版署牵头，这为最根本要害，广播电视电影等音视频内容制作、监管由广电总局，包括网络带宽要求、点播及收费等软件的接入网络监管由信息产业部，进行宽带多业务电信、互联网运营监管由信息产业部，包括电视终端、计算机及手机终端与系统集成在内的设备硬件与视听要求的技术监管按相应内容由信息产业部与广电总局分别监管，涉及电视台管理及业务运营、客户服务质量等运营监管由广电总局与信息产业部共同监管。因此多核心监管已为现实。根本问题即为有效协同监管，使IPTV真正能在我国积极、稳妥、健康、有序、科学、务实地发展好，提供为老百姓所认可与欢迎的服务。监管的目的根本上也在于在国家法律、法规总框架下确保提供更多更好的服务。多核心模式的各部委监管既是一种权利，又是一种必须有效协同工作的神圣的责任。因此，IPTV的兴起将促进有效的多核心协同监管机制运作，以及甚至更有效的新监管机制的诞生。

　　相应，近些年我国PC机数量增长迅速，至2004年6月约达5000万台，一些资料预测2010年还将新增PC用户1.8亿左右。2004年底中国宽带用户总数已达4280万、其中ADSL用户占70%左右，预计ADSL用户2010年可升至1亿多。在现今9400万左右网民中，使用宽带上网的人数达4280万左右，约占总数的46%。目前我国电视用户已超过3.5亿，成为普及家庭娱乐的主要终端。同时，2010年预计中国付费电视用户总数将可能增达1.28亿户，这些均为IPTV发展的基本保障与基础。

　　总而言之，看准这些市场前景及IPTV和NGN-Triple Play与三网融合的历史必然性，积极推进建立有利IPTV发展的多核心协同和谐监管环境，这是发展IPTV的政策支持基本前提；由于IPTV涉及跨部门、跨行业动作，以现实状况为出发点，合纵联横，共赢合作，打造好完善的产业链及产业生态环境，这对IPTV的有效发展有决定性作用；增强与完善网络运营支持能力，汲取数字电视发展的经验教训，注重内容丰富创新，以优良信噪比与包括互动在内的差异化服务的市场驱动力，吸引模拟电视用户自动转向IPTV及数字电视。同时，确立基本市场定位，细分市场，建立可持续发展的运营模式；剪裁用户需求，全方位创新，务实演进；从严要求，安全性、QoS及互操作性等一个都不能少。这样，使IPTV沿“积极、稳妥、科学、求实”的发展轨道，由初级起动、再至中级及高级，不急于求成，稳步、有序地积极向前推进。

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