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AT&T固网融合业务产品与定价分析

作者:格兰研究    来源:格视网   发布时间:2019-03-01 17:16:26

   【流媒体网】摘要:AT&T 18年度报告显示,固网业务总收入同比增长1.8%,达到473.03亿美元。


 

  AT&T 18年度报告显示,固网业务总收入同比增长1.8%,达到473.03亿美元。在Comcast和Charter固网竞争压力下,AT&T固网业务营收增长实属不易。营收的增长与业务运营直接相关,而业务运营的好坏在很大程度上取决于其现有产品和定价。为此,格兰研究分析了AT&T当前的固网业务融合套餐及其定价策略。

  AT&T的EG(Entertainment Group)部门负责开展固网业务及融合业务,业务类型有宽带、电视、固话以及数据服务四大类。融合套餐是两种或两种以上业务捆绑在一起打包销售的业务形式。AT&T的固网业务中,电视业务主要有三大类,IPTV业务U-verse,卫星电视业务DIRECTV、OTT TV业务DIRECTV NOW和WatchTV。在宽带业务方面,AT&T提供两类接入服务,基于XDSL和FTTX的电话线接入产品和光纤接入产品。此外AT&T还提供固定电话服务。根据提供电视频道的差异,AT&T的U-verse业务主要有U-Family、U-200、U-300和U-450;DIERCTV业务主要有Select、Entertainment、Choice、Xta、Ultimate和Premier。同时,依据宽带接入产品的类型和接入速率的差异,AT&T的VDSL宽带产品一共有6种,分别为5Mbps、10Mbps、18Mbps、25Mbps、50Mbps、100Mbps;FTTP宽带产品一种有3种,分别为100Mbps、300Mpbs、1Gbps。而AT&T一共提供三大类固话服务,分别为基础通话服务Phone200、北美地区电话服务Phone Ultimate North America以及全球通产品Phone International Plus。

  图表 1 宽带产品和电视产品类型一览表

  

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  注:宽带产品为下行速率 数据来源:格兰研究整理

  基于不同类型的电视业务、宽带业务以及固话业务,AT&T制定了多种融合套餐。AT&T的融合业务有6大类。分别为:1、VDSL+固话;2、VDSL+U-verse+固话;3、VDSL+DIRECTV+固话;4、FTTP+固话;5、FTTP+U-verse+固话;6、FTTP+DIRECTV+固话。根据VDSL以及FTTP接入产品的不同速率以及U-verse和DIRECTV产品的不同节目收视包的组合。AT&T一共向消费者提供189个融合业务产品,资费价格区间为72美元/月-209.99美元/月。具体而言,VDSL(5Mbps—100Mbps)+X套餐一共有126个,资费范围为72-169.99美元/月;FTTP(100Mbps)+X套餐一共有21个,资费范围72-169.99美元/月;FTTP(300Mbps)+X套餐一共有21个,资费范围92-189.99美元/月;FTTP(1Gbps)+X套餐一共有21个,资费范围112-209.99美元/月。

  格兰研究分析发现,AT&T固网融合业务产品价格特点及定价主要为:第一,VDSL+X融合套餐中,不同速率的VDSL宽带与相同的电视业务和固话业务捆绑的套餐其价格相同。因AT&T网络并不能保障在每个地区都能提供相同接入速率的宽带产品,而且某些地区仅能通过VDSL接入,并且最高接入速率仅为25Mbps。因此其基于VDSL宽带接入的融合业务中不同接入速率但电视业务和固话业务相同的套餐其价格相同。如VDSL(5M)+U-Family+固话、VDSL(10M)+U-Family+固话、VDSL(18M)+U-Family+固话、VDSL(25M)+U-Family+固话、VDSL(50M)+U-Family+固话、VDSL(100M)+U-Family+固话,这几类套餐的价格相同。第二,FTTP+X的融合中,不同速率的FTTP宽带与相同的电视业务和固话业务捆绑的套餐其价格梯度为20美元。以FTTP+固话套餐为例,FTTP(100M)+固话、FTTP(300M)+U-固话、FTTP(1G)+固话的价格分别为72美元、92美元和112美元。第三,FTTP融合产品成为推广的重点。2018年,VDSL产品的用户已经出现持续流失的迹象,而光纤网络的建设则是其年度工作重点,随着光纤覆盖范围的逐步提升,选择FTTP产品的用户则呈现逐季度上涨的趋势。综合定价情况来看,最低档的FTTP(100M)宽带融合产品与VDSL(5M-100M)产品的定价相同。格兰研究分析发现,FTTP融合产品已经成为当前推广的重点。第四,电视产品的定价权重要高于宽带产品。格兰研究分析发现,电视业务在所有套餐中的定价与电视单品的定价始终保持一致,而宽带产品的定价则会向下浮动。这也就从侧面说明电视产品在融合业务中被赋予了更高的权值。

  图表 2 融合业务套餐类型示意图一览表

  

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  注:AT&T基本融合业务中固话产品均为Phone Ultimate North America数据来源:格兰研究整理

  格兰研究通过计算VDSL(X)+X(U-verse/DIRECTV)+固话以及FTTP(X)+X(U-verse/DIRECTV)+固话的189种套餐组合的定价,发现了AT&T融合套餐的定价策略。以FTTP(X)+固话、FTTP(X)+U-X、FTTP(X)+U-X+固话的价格为例,FTTP(X)+U-X、FTTP(X)+U-X+固话的定价策略相同,而FTTP(X)+固话的定价策略与FTTP(X)+U-X、FTTP(X)+U-X+固话的定价策略不同。本文将以FTTP(X)+U-X+固话以及FTTP(X)+固话进行说明。

  格兰研究分析发现,FTTP(X)+U-X+固话的定价公式:P(融)=【P(宽带单品)-$10】+P(电视单品)+P(固话)。联合图表3、图表5以及图表6的数据,可以发现,弹性的宽带产品定价决定融合产品的价格。不同类型的套餐中电视产品的价格均未发生变化,即不论以宽带产品为变项还是以电视产品为变项,融合套餐中电视单品的价格均为变化。而每种融合套餐的最终定价均为该套餐中宽带产品的价格下浮10美元后与电视单品的价格之和。

  格兰研究分析发现,FTTP(X)+固话的定价公式:P(融)=P(单品总价)+$2.01。联合图表3和图表4数据,可以发现,这类融合业务的价格高于单独订购两种产品的总价。此外,这类业务的定价也不再遵循控制其中一种单品的价格,通过调节另一单品的价格来定价的方式,而是采用整体定价的方式。

  图表 3FTTP宽带业务和U-verse电视业务单产品价格一览表

  

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  数据来源:格兰研究整理

  图表 4 FTTP宽带业务与固话业务捆绑的套餐价格与单产品计价之和对比一览表

  

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  数据来源:格兰研究整理

  图表 5相同电视业务、固话业务捆绑的套餐价格与单产品计价之和对比一览表

  

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  数据来源:格兰研究整理

  图表 6 相同宽带业务、固话业务捆绑的套餐价格与单产品计价之和对比一览表

  

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  数据来源:格兰研究整理

  综上,AT&T提供的融合套餐的种类十分丰富,套餐价格多样。但还存在不足之处:第一,AT&T无全业务融合套餐。AT&T不提供移动业务与固网宽带、电视业务、固话业务捆绑的全业务融合产品,缺少移动业务的融合套餐必然会降低融合业务的用户覆盖范围。第二,融合套餐只提供一种固话服务。融合套餐只能捆绑一种固话服务,限制了对于通话有更高需求的群体,降低了套餐的整体灵活性。

责任编辑:侯亚丽
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